2012年9月3日 星期一

中國網上購物潮流趨勢

中國內地互聯網越來越普及,加上網上銷售平台和產品種類多元化,
電子支付和商品配送的配套越趨成熟,使網上購物成為潮流趨勢,網絡購物的市場規模亦增長迅速。截至2011年底,內地網民數目已超過5.1億人,普及率達38%,當中網購用戶約有1.9億人。
圖:中國內地互聯網用戶概況
相對一些成熟的消費市場,中國內地消費者更熱衷於網上購物。普華永道的調查[1]顯示,內地消費者網上購物的頻率是歐洲大陸消費者的3倍、美國和英國消費者的2倍。這可能是因為內地幅員遼闊,只有少數的大企業或國際品牌能建立覆蓋全國的銷售網,通過網上銷售平台,消費者可以在網上購買其他城市出售的產品。特別是內地二三線城市的消費者,他們可以隨時隨地購買只在一線城市開設銷售點的產品。雖然網絡營銷在內地仍在發展階段,但網購用戶滲透率已由2007年的22%上升至2011年的38%。  
圖:各地消費者平均每月網購次數(2011年)
中國鼓勵電子商務的政策亦有助推動網絡銷售發展。根據中國工業和信息化部「電子商務十二五發展規劃」的目標:「十二五」期末,網絡購物交易額將達到社會消費零售總額的9%,約3萬億元(人民幣,下同)。網絡銷售將對拉動內需和擴大消費起到積極作用。2011年網絡購物交易額佔社會消費零售總額4.1%,相距2015年9%的目標,內地網上購物的增長潛力可見一斑,是港商不可忽略的銷售渠道。
圖:網購交易佔社會消費零售總額的比率
1.  網購用戶特徵
根據艾瑞諮詢的研究報告,2011年中國內地網購用戶的男性比例略高於女性(52:48)。網購用戶以18-30歲的年輕人為主(60.8%),不過,18歲以下的網購用戶比例則有所下降。而內地網購用戶選擇網購的首要原因是「與實體店相比,價格便宜」(48.4%);其次是「方便快捷,可送貨上門」(25.7%)、「款式多」(13.1%)等。
圖:中國內地網購用戶年齡分布
內地網購消費者主要是年輕一群,收入較低,約一半網購用戶月收入為1,000-3,000元;不過由於年輕人沒有家庭負擔,可支配的收入比例相對較高,購買力亦不俗。值得注意的是,月收入在5,000元以上的網購用戶比例由2010年的9.7%上升至2011年的13.7%。內地網購用戶的收入上升,消費潛力提高,對中高端的產品需求亦有可能增加,拓闊港商在網購市場的挖潛空間。
圖:中國內地網購用戶月收入分布
2.  瀏覽網站的習慣 
近年消費者在網上瀏覽商品的方式改變。以往消費者對購物網站不太熟悉,需要利用通用搜索引擎(例如百度和搜狐)搜尋網店或商品,但現在一些購物網站已建立了知名度,消費者會直接登入購物網站(例如淘寶網和京東商城),並利用購物網站內的搜索工具尋找自己需要的產品或品牌。網購新用戶(網購經驗不足一年的消費者)在購物前傾向利用通用搜索引擎搜尋,隨著網購的經驗增加,更多用戶會使用購物網站內的搜索工具搜尋。例如網購經驗超過5年的消費者,有48%傾向使用購物網站內的搜索工具搜尋,只有26%的會使用通用搜索引擎搜尋。所以,港商在受歡迎的購物網站內建立網店,可以增加被消費者「發現」的機會。當然,企業必須對其產品提供清晰的分類和細化到位的描述,才能提高真正買家的點擊率和增加交易成功的機會。
圖:網上瀏覽商品的習慣
3.  喜歡購買的商品 
一般而言,標準化的產品較適合在網上銷售,因為消費者可確定產品的功能、性能和質量是否適合自己;例如電腦產品(31.6%)、圖書(31.4%)和充值卡(27.7%)。不過調查顯示,內地消費者最常購買的網上商品是服裝鞋帽(70.1%)。對於穿戴類的產品,消費者有時候會先到實體店試穿和親身感受產品的質量,確定產品適合自己和所需的尺碼才在網上以較低的價格購買。即使沒有實體店提供產品檢視,網店亦會仔細列出產品的尺碼,並以圖片展示產品的顏色;加上大部分的服裝鞋履網店設有免費退換服務,消費者可以先購買,收到產品後發現不適合便可以退換。由於網上服裝鞋履的價格比實體店優惠很多,年輕的消費者都喜歡到網店購買。部分內地消費者表示,內地服裝鞋履的實體店數目太多、產品款式層出不窮,很難走遍每個商場和店舖尋找喜愛的商品,而網上的搜索引擎便可幫助他們輕鬆快捷地找到心目中的款式,而且更可以從用家意見知道產品的優劣。
圖:購買商品的種類


[1] 普華永道2012年《顧客主導市場》。


相對一些成熟的消費市場,中國內地消費者更熱衷於網上購物。普華永道的調查[1]顯示,內地消費者網上購物的頻率是歐洲大陸消費者的3倍、美國和英國消費者的2倍。這可能是因為內地幅員遼闊,只有少數的大企業或國際品牌能建立覆蓋全國的銷售網,通過網上銷售平台,消費者可以在網上購買其他城市出售的產品。特別是內地二三線城市的消費者,他們可以隨時隨地購買只在一線城市開設銷售點的產品。雖然網絡營銷在內地仍在發展階段,但網購用戶滲透率已由2007年的22%上升至2011年的38%。  
圖:各地消費者平均每月網購次數(2011年)
中國鼓勵電子商務的政策亦有助推動網絡銷售發展。根據中國工業和信息化部「電子商務十二五發展規劃」的目標:「十二五」期末,網絡購物交易額將達到社會消費零售總額的9%,約3萬億元(人民幣,下同)。網絡銷售將對拉動內需和擴大消費起到積極作用。2011年網絡購物交易額佔社會消費零售總額4.1%,相距2015年9%的目標,內地網上購物的增長潛力可見一斑,是港商不可忽略的銷售渠道。
圖:網購交易佔社會消費零售總額的比率
1.  網購用戶特徵
根據艾瑞諮詢的研究報告,2011年中國內地網購用戶的男性比例略高於女性(52:48)。網購用戶以18-30歲的年輕人為主(60.8%),不過,18歲以下的網購用戶比例則有所下降。而內地網購用戶選擇網購的首要原因是「與實體店相比,價格便宜」(48.4%);其次是「方便快捷,可送貨上門」(25.7%)、「款式多」(13.1%)等。
圖:中國內地網購用戶年齡分布
內地網購消費者主要是年輕一群,收入較低,約一半網購用戶月收入為1,000-3,000元;不過由於年輕人沒有家庭負擔,可支配的收入比例相對較高,購買力亦不俗。值得注意的是,月收入在5,000元以上的網購用戶比例由2010年的9.7%上升至2011年的13.7%。內地網購用戶的收入上升,消費潛力提高,對中高端的產品需求亦有可能增加,拓闊港商在網購市場的挖潛空間。

圖:中國內地網購用戶月收入分布

2.  瀏覽網站的習慣 
近年消費者在網上瀏覽商品的方式改變。以往消費者對購物網站不太熟悉,需要利用通用搜索引擎(例如百度和搜狐)搜尋網店或商品,但現在一些購物網站已建立了知名度,消費者會直接登入購物網站(例如淘寶網和京東商城),並利用購物網站內的搜索工具尋找自己需要的產品或品牌。網購新用戶(網購經驗不足一年的消費者)在購物前傾向利用通用搜索引擎搜尋,隨著網購的經驗增加,更多用戶會使用購物網站內的搜索工具搜尋。例如網購經驗超過5年的消費者,有48%傾向使用購物網站內的搜索工具搜尋,只有26%的會使用通用搜索引擎搜尋。所以,港商在受歡迎的購物網站內建立網店,可以增加被消費者「發現」的機會。當然,企業必須對其產品提供清晰的分類和細化到位的描述,才能提高真正買家的點擊率和增加交易成功的機會。
圖:網上瀏覽商品的習慣
3.  喜歡購買的商品 
一般而言,標準化的產品較適合在網上銷售,因為消費者可確定產品的功能、性能和質量是否適合自己;例如電腦產品(31.6%)、圖書(31.4%)和充值卡(27.7%)。不過調查顯示,內地消費者最常購買的網上商品是服裝鞋帽(70.1%)。對於穿戴類的產品,消費者有時候會先到實體店試穿和親身感受產品的質量,確定產品適合自己和所需的尺碼才在網上以較低的價格購買。即使沒有實體店提供產品檢視,網店亦會仔細列出產品的尺碼,並以圖片展示產品的顏色;加上大部分的服裝鞋履網店設有免費退換服務,消費者可以先購買,收到產品後發現不適合便可以退換。由於網上服裝鞋履的價格比實體店優惠很多,年輕的消費者都喜歡到網店購買。部分內地消費者表示,內地服裝鞋履的實體店數目太多、產品款式層出不窮,很難走遍每個商場和店舖尋找喜愛的商品,而網上的搜索引擎便可幫助他們輕鬆快捷地找到心目中的款式,而且更可以從用家意見知道產品的優劣。
圖:購買商品的種類


普華永道2012年《顧客主導市場》。

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